Der junge Schäfer Konrad will unbedingt um die Hand der Prinzessin anhalten. Alle Ermahnungen der Küchenmagd Anne nutzen nichts, er stellt sich den vielen Aufgaben des Königs und seiner hartherzigen Tochter. Eine Zauberflöte hilft zwar Konrad, aber er erkennt mehr und mehr den wahren Charakter der Prinzessin. Bevor er sich für den richtigen Weg entscheidet, bestraft er die Habgier des Königshofes.