Mit Terror und Gewalt versetzt NAN, ein blutrünstiger Mandschu-Gouverneur, seine Provinz in Angst und Schrecken. Er hat nur eine Wiedersacherin, die hinterhältige MEI. Sie engagiert LUNG FEI JUNG, einen stahlharten KUNG-FU-KÄMPFER, um den Gouverneur die Macht zu entreissen. LUNG gelingt es in einem unerbittlichen Kampf, die gefährlichsten Killer des Gouverneurs zu vernichten.