"Du wirst ein Baby bekommen...Ein Ungeheuer! Ein böses Monster! So groß, wie ich klein bin und vom Teufel besessen!" - Das sind die Worte des kleinwüchsigen Hercules an die Stripperin Lucy, nachdem ihn diese verschmäht und mit einem anderen Mann geschlafen hat. Monate später hat die Frau die Worte vergessen, ist mit einem Italiener verheiratet und wohnt in Kensington. Doch als das Kind zur Welt kommt, scheinen die Worte von Hercules wahr zu werden.