Chin muss seinen Heimatort nach einer Auseinandersetzung mit der mächtigen Sai verlassen. Chin flieht in die Provinzhauptstadt. Bei der Suche nach einer Beschäftigung trifft Chin auf Shi Chuan, einen erfolglosen Kung-Fu-Lehrer, der eine schlecht gehende Kampfschule betreibt. Shi Chuan stellt Chin als Ausbilder ein, weil er von dessen Kampftechnik begeistert ist.