Wer ist der unheimliche Z, der eine international tätige und hochgradig gefährliche Spionagegruppe führt und skrupellos alle beseitigt, die zuviel wissen? Der bekannte Schriftsteller und Meisterdetektiv Paul Temple (John Bentley) schlittert eher zufällig in diesen mysteriösen Kriminalfall. Die Tochter des spurlos verschwundenen Wissenschafters Hardwick bittet ihn um Hilfe: Ihr Vater hat eine revolutionäre Erfindung gemacht, die in falschen Händen missbraucht werden könnte. Als Miss Hardwick wenig später ermordet wird, führt ein Stück einer Landkarte, das sie in der Hand hält, Temple in ein entlegenes schottisches Dorf. In dem Hotel, in dem er mit seiner Frau absteigt, begegnet er vielen verdächtigen Personen. Temple spürt: Z ist in der Nähe und der verschwundene Professor Hardwick in seinen Händen. Die geschickten Ermittlungen des Detektivs können jedoch nicht verhindern, dass ein weiterer Mord geschieht ...