Luke fährt zusammen mit seiner Oma Helga in den Urlaub und trifft dort auf eine ungewöhnlich große Ansammlung von Hexen. Sie verfolgen einen teuflischen Plan: Mit Hilfe eines Zaubertranks, den sie in Schokolade tarnen, wollen sie alle Kinder in Mäuse verwandeln. Bei dem kleinen Bruno ist es ihnen bereits gelungen und auch Luke wird ihr Opfer, nachdem er die geheime Konferenz mit ihrer Oberhexe beobachtet hat. Zusammen mit seiner Oma Helga nimmt er den Kampf gegen die Hexen auf.