Scheu und naiv blickt die behütet aufgewachsene Lucy in die Welt, von der sie kaum etwas weiß. Doch jetzt hat die Zwanzigjährige aus Ohio ein Ziel: Italien. Sie will in die Heimat des berühmten Federico Fellini, dessen Filme sie bis ins Innerste aufgewühlt haben. Ganz allein macht sie sich auf den Weg. Er führt in die zauberhaftesten Orte Italiens und bringt ihr kuriose, bewegende, wunderbare Begegnungen mit unterschiedlichsten Menschen. Einer davon ist Angelo, der junge Maler aus Verona, der ihr Herz gewinnt...