Eine Gruppe von unerfahrenen Neulingen im Spionagegeschäft sorgt in Europa und Nordafrika für heillose Verwirrung, als sie versuchen, eine gestohlene Geheimformel zurückzuholen, während Dr. Crow – eine mysteriöse, sich ständig wandelnde Doppelperson – hinter Agentin Daphne her ist, die mit ihrem fotografischen Gedächtnis das letzte Puzzleteil in einem gefährlichen Geheimprojekt besitzt.