Kaiserwalzer
Bei einem Autounfall in Bad Ischl lernt Erzherzog Ludwig die hübsche Lehrerin Luise kennen und sie verlieben sich spontan ineinander. Unter dem Namen seines Adjutanten Zauner verlebt er mit ihr glückliche und unbeschwerte Tage und ist bereit, alles für sie aufzugeben. Als der wirkliche Adjutant nun selbst sein Herz an Mizzi, die Tochter eines Konditors, verliert, kommt es wegen seines vermeintlichen Doppelspiels zu einer kompromittierenden Situation. Luise reist nach Wien, um bei der Kaiserin Rat und Hilfe zu finden. Die Kaiserin erzählt ihr die Wahrheit und erklärt ihr, dass Erzherzog Ludwig aus Staatsräson eine sächsische Prinzessin heiraten muss. Nach einem letzten, dramatischen Treffen mit Erzherzog Ludwig reist Luise allein nach Ischl zurück. Wird die nicht-standesgemäße Liebe in diesem musikalischen K.-u.-k.-Melodram eine Zukunft haben?
