Dies ist die Geschichte von zwei legendären Männern, Karagoz und Hacivat, die durch ihren Sinn für Humor lebten und starben. Bursa, 1330. Eine alte, überfüllte römische Stadt an der Grenze zu Byzanz. Hat vor 4 Jahren den Besitzer gewechselt und der kleine osmanische Stamm ist gerade dabei, auf den Resten des alten Oströmischen Reiches einen eigenen Staat zu gründen…