Es war einmal eine schöne Prinzessin, deren Vater sie vermählen wollte. Doch als keiner der zahlreichen Bewerber um ihre Hand ihr gefiel, beschloss der König, sie einfach mit dem nächsten Mann zu verheiraten, der sein Schloss betreten würde. So kam es, dass die Prinzessin zur Frau eines armen Bettelsängers wurde. Dabei ahnte niemand, dass es sich bei diesem in Wahrheit um den verkleideten König Drosselbart handelte. Die aufwendige Märchenverfilmung basiert auf der gleichnamigen Erzählung der Gebrüder Grimm und wurde von Herbert Bruno Fredersdorf so liebevoll wie humorvoll inszeniert, u.a. im und um das Berliner Jagdschloss Grunewald. In den Hauptrollen spielen Ottokar Runze, Georg Gütlich sowie die junge Gisela Fritsch in ihrem Spielfilmdebüt.