Ein brutaler Serienkiller streift durch Hong Kong, um die besten Kung-Fu-Kämpfer zu ermorden. Als ein inhaftierter Martial-Arts-Lehrer, der einst versehentlich einen Mann getötet hat, davon erfährt, bietet er der Polizei einen Tausch an: Wenn er den Mörder stellen kann, so bekommt er seine Freiheit zurück und wird vorzeitig aus der Haft entlassen. Doch er weiß, dass ihm ein Duell auf Leben und Tod bevorsteht - und dann gerät auch noch seine Geliebte in die Fänge des Killers.