Der Filmemacher Pablo und seine Schwester Tina haben kein einfacheres Sexleben. Während Pablos Liebe zum jungen Juan unerwidert bleibt, arbeitet die transsexuelle Tina an ihrer Schauspielkarriere. Antonio hat für beide Geschwister eine Schwäche. Getrieben von Eifersucht auf die Verbindung zwischen Pablo und Juan bringt er Juan um. Erst allmählich wird sich Pablo über Antonios wahren Charakter und das Maß seiner Begierde bewusst. Exzentrisch inszeniertes Melodram von Oscar®-Preisträger Pedro Almodóvar über die Gegensätze von Einsamkeit und Leidenschaft. Die Musik steuerte das legendäre Trio Los Panchos bei.