Biografisches Filmepos über Leben und Sterben des Bayerischen "Märchenkönigs" Ludwig II. von Bayern (1845-1886). Der Erbauer von Schloss Linderhof, Herrenchiemsee und Neuschwanstein. Konfrontiert mit ständigen Konflikten um die Eigenständigkeit Bayerns im Zuge der Deutschen Reichsgründung und seiner unerfüllten, romantischen Liebe zu seiner Jugendfreundin Sissi, Kaiserin von Österreich.