Bei einem Auftritt in einem Café wird der Saxophonist Izzy (Harvey Keitel) angeschossen. Weil er fortan sein Instrument nicht mehr spielen kann, stürzt er in eine tiefe Depression. Eine Telefonnummer auf einem Stein führt Izzy zu der geheimnisvollen Schauspielerin Celia (Mira Sorvino): der Beginn einer verhängnisvollen Affäre - und einer Reise zwischen Traum und Wirklichkeit...