Alles beginnt ganz harmlos: Katherine, eine hübsche Touristin, fällt beim Besuch des berühmten Stonehenge - Monuments in einen Zeitkanal. Mystisches wird zur Realität. Sie landet in der Zeit von Merlin, dem Schwert Excalibur, dem Schwarzen Ritter und Monsterdrachen. Wird es ihr gelingen, Merlin aus seiner ewigen Verbannung zu befreien...?