Sinbad und seine Crew suchen noch immer fieberhaft nach Sanas Kameraden. Sara öffnet sich Sinbad und erzählt die schreckliche Geschichte, wie der Lehrling ihres Vaters, Galip, das friedliche Königreich und ihre Familie mit seinen magischen Kräften zerstörte. Plötzlich leuchtet die magische Lampe auf und entblößt eine wundersame Botschaft, die die Crew sogleich in ein neues Abenteuer stürzt.