Hank und Frannie feiern in Las Vegas den fünfjährigen Jahrestag ihrer Beziehung. Doch aus einer zunächst harmlosen Diskussion entwickelt sich ein ausgewachsener Streit, der schlussendlich zu ihrer Trennung führt. Schon am nächsten Tag treffen beide die vermeintlichen Partner ihrer Träume: Frannie begegnet dem charmanten Pianisten Ray, Hank lernt die zauberhafte deutsche Zirkusartistin Leila kennen. Nach einer leidenschaftlichen Nacht kommen jedoch erste Zweifel auf: Ist es wirklich die wahre Liebe, die Hank und Frannie in ihren Wunschvorstellungen gefunden haben? Francis Ford Coppolas romantisches Musical mit einer Top-Besetzung aus Frederic Forrest, Teri Garr, Raul Julia und Nastassja Kinski jetzt in einer neuen Schnittfassung und - in enger Zusammenarbeit mit dem Regisseur - schillernd restauriert in 4K! Tom Waits erhielt für seine großartige Filmmusik im Jahr 1983 eine Oscar®-Nominierung.