Japan im 16. Jahrhundert. Der naive Akakage, der tapfere Aokage und die schön gefährliche Asuka verdingen sich ihren kargen Sold in Diensten des sinistren Lord Togo. Der schickt das tödliche Trio eines Tages hinüber zum verfeindeten Nachbarclan der Kyogoku, wo Asuka einem Hinterhalt zum Opfer fällt. Desillusioniert quittiert Akakage darauf den Dienst und schließt sich Prinzessin Koto an.