Kentucky 1878 - Buffalo Bill führt einen Siedlertreck durch den Westen und lernt dabei die schöne Ethel kennen. Als diese im Städtchen Custer nur knapp einen Indianer-Angriff überlebt, heckt Bill einen Plan aus, um den nächsten Überfall der Eingeborenen zu überstehen. Zudem erfährt Bill von einem Freund, dass ein schwunghafter Handel mit geschmuggelten Waffen vor sich geht.