Während die Hamburger Studentin Gabriele tagsüber in Hörsälen sitzt und von ihrem Freund in Australien träumt, ist sie nachts Tänzerin. Den Laden betreibt der mysteriöse Arnold, der nicht nur ein Auge auf Gabriele geworfen hat, sondern auch ein Geheimnis mit sich herumschleppt, in das er sie bald einweiht: Sein Striplokal ist nur ein Vorwand für ein in Wahrheit viel lukrativeres Geschäft. Doch Arnold wird von einem Killer bedroht, weil er aus diesem aussteigen will... Ein leidenschaftlich von Hans-Christoph Blumenberg inszenierter Thriller über Geheimnisse, Maskeraden und unerfüllte Sehnsüchte, der mit einem topbesetzten Schauspielerensemble, unter anderem Barbara Rudnik und Armin Müller-Stahl, glänzt.