Der alte Julien ist Schmetterlings-begeistert und hat in seiner Pariser Wohnung ein ganzes Zimmer voller aufgespießter Falter. In der Ruhe der Berge will er den seltenen Isabelle-Schmetterling fangen und zu seiner Sammlung hinzufügen. Zu spät bemerkt er, dass das nervige Nachbarskind Elsa als blinder Passagier mitfährt. Widerwillig erlaubt er ihr, ihn zu begleiten. Auf der Suche nähern sich die beiden immer mehr an und es wird klar, dass Elsa zu Hause oft von ihrer Mutter allein gelassen wird. Derweil ist die Suche nach dem seltenen Falter für Julien mehr als bloße Faszination. Als Elsas Mutter sie in ihrer Wohnung nicht finden kann meldet sie das Mädchen als vermisst und Julien wird verdächtigt sie entführt zu haben.