Der 15-jährige Takao träumt davon, Schuhmacher zu werden. An einem regnerischen Tag setzt er sich zum Zeichnen in einen idyllischen Park, anstatt zur Schule zu gehen. Dort trifft er auf eine mysteriöse Frau, die sich ihren Morgen mit Bier und Schokolade versüßt. Im Laufe der Zeit freunden sich die beiden an und genießen gemeinsam das regnerische Tokio. Doch der Sommer droht, über die Stadt hereinzubrechen ...