Don Camillo wurde in eine neue Gemeinde im Gebirge verbannt. Unten im Tal vermisst Peppone Don Camillo. Er ruht nicht eher, bis er beim Bischof die Rückkehr seines vielgeliebten Gegners persönlich durchgesetzt hat. Das alte Spiel nimmt seinen Lauf. Doch als das Dorf überschwemmt wird, schließen die beiden ungleichen Brüder Frieden und kämpfen Schulter an Schulter verbissen gegen den Tod und das Ertrinken.