Billy der Tiger gilt als der beste Karatekämpfer von Hong Kong. Ein karategeschulter Journalist will sich für eine Reportage mit Billy einlassen. Aus dem Hinterhalt wird er getötet, Billy als vermeintlicher Mörder unter Anklage gestellt. Ihm gelingt jedoch die Flucht und er kann in Opiumkneipen und Heroinhöhlen den wahren Täter entlarven. Mit einem grandiosen Plan gelingt es ihm, die Polizei von seiner Unschuld zu überzeugen.