Bei einem Wohltätigkeitskonzert in Kiew lernt der Komponist Franz Liszt die schöne Prinzessin Caroline von Sayn-Wittgenstein kennen, die unglücklich mit einem General verheiratet ist. Die beiden verlieben sich ineinander. Caroline will die Scheidung und flieht zusammen mit Liszt nach Deutschland. Von Weimar aus versucht sie, die Annullierung ihrer Zwangsehe durch den Papst zu erwirken. Doch ihr Mann will sie nicht freigeben.