Die erfolgreiche Großstädterin Millie gibt ihr Leben in London auf, um ihren Lebenstraum zu verwirklichen: Sie möchte Opernsängerin werden! Dafür reist sie in die einsamen schottischen Highlands, um bei der renommierten, aber gefürchteten Gesangslehrerin und ehemaligen Operndiva Meghan Unterricht zu nehmen. Sie trifft auf Max, einen weiteren Schüler. Doch ist Max wirklich nur ihr Konkurrent?