Adam Bitterman

Den neuesten Patienten des Sacred Heart hat schnell die ganze Belegschaft ins Herz geschlossen, denn Gregory Marx versteht es, jedem schnell ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Doch dem alten Herrn läuft die Zeit davon; er braucht schnellstens eine Niere! Um einen geeigneten Spender zu finden, übertritt J.D. seine Kompetenzen und macht sich auf eigene Faust auf die Suche nach einem geeigneten Spender - und stolpert dabei über Herrn Marx' verlorenen Sohn . . .

Auf der Halloween-Party versetzt Gachnar, der Dämon der Angst, jeden Gast in eine Situation, vor der er sich am meisten fürchtet. Die Party-Gäste sind in dem Haus gefangen und können ihren Albträumen nicht entkommen.

Das Team von Party Down kellnert bei der Afterparty eines Porno-Awards. Kyle will Roman beibringen, wie er bei den Pornstars landen kann. Ein mysteriöser Geschäftsmann macht Ron ein überraschendes Geschäftsangebot.