Auf der Suche nach einem passenden Körper für seine Geliebte Isis stößt der aus Ägypten stammende Dämon Jeric irgendwann auf die mächtigen drei. Er entführt schließlich Phoebe und transferiert den Geist seiner Angebeteten in ihren Körper.
Ein russischer Matrose flieht in das Tunnelsystem und bringt eine Seuche über die Bewohner der unterirdischen Welt. Nun liegt es an Catherine, Vincent, Vater und allen anderen, ihre Welt zu retten.