Al Ruscio

Den Außerirdischen ist es gelungen, einen Alien-Mensch-Hybriden zu züchten. Der mysteriöse „Raucher“ enthüllt Fox Mulder die ganze Wahrheit über die Entwicklung dieses Projekts. Demnach arbeiten die Verschwörer seit den Tagen von Roswell an dieser Entwicklung. Das erklärt für den FBI-Agenten einige der vergangenen Vorkommnisse. Der „Raucher“ gibt ihm aber auch einen Tipp, wie er und Scully sich vor der bevorstehenden Kolonisation durch die Außerirdischen retten können.

Die neue Identität des Ex-Killers Jimmy Kendall fliegt auf, als dessen Bild in einer Zeitung erscheint. MacGyver und Pete Thornton sehen sich gezwungen, ihn im Rahmen des Zeugenschutzprogrammes mit einer neuen Identität zu versehen.

Ein älterer Drehbuchautor braucht jemanden, der seinen Film finanziert. Inzwischen hat sich Mark in eine attraktive Frau verliebt, aber Jonathan erhält Nachrichten über sie von oben.