Rossi entwickelt neue Theorien zu "The Chameleon", inspiriert von seinem früheren Partner Jason Gideon. Das BAU-Team begibt sich auf eine epische Jagd, um Lynch zu fangen.
Das BAU-Team untersucht einen Unbekannten mit auffälligen Ähnlichkeiten zu Rossis jüngster Obsession "Das Chamäleon", alias Everett Lynch, der ihn fast umgebracht hätte und dann verschwand.
Das BAU-Team sucht nach Everett Lynch und seiner Tochter Grace. Außerdem hat Spencer einen bedeutsamen Besuch bei seiner Mutter Diana Reid, während sie eine Phase der Klarheit durchlebt.