Die Mitglieder von “New Directions” reisen für ihren großen Wettbewerb ins sonnige Los Angeles und haben zwei besondere Gäste im Schlepptau.
Das Schicksal des Glee-Clubs scheint besiegelt zu sein, doch April und Holly haben eine Idee, wie man die “New Directions” noch retten kann. Rachel und Santana scheinen ihre Zwistigkeiten derweil beilegen zu wollen.
Der Glee-Club ist Geschichte und deren Mitglieder versuchen nun in New York nach vorne zu blicken. Blaine und Sam sind mit Kurt zusammengezogen, während Artie in den Straßen von Manhattan noch einige Probleme hat. Rachel ist mit ihren Broadway-Verpflichtungen vollends ausgelastet und Mercedes will in New York an ihrem Album arbeiten.
Rachel geht den nächsten Schritt, um vollends in ihrer Rolle in “Funny Girl” aufzugehen. Kurt wird unterdessen Opfer eines homophoben Angreifers.
Alte und aktuelle Mitglieder von “New Directions” kommen ein letztes Mal zusammen, um ihre liebsten Auftritte noch einmal mit neuen Ideen zu versehen. Doch diese Neuinterpretationen sind kein Abschied, vielmehr eine Huldigung an die schöne Zeit und die Bedeutung des Glee-Clubs für die Schüler.