Andres Saenz-Hudson

Die BAU fliegt nach Mexiko, um bei der Ermittlung eines Serienmörders zu helfen, der Ältere tötet.

Coulson und ein neuerlich fest entschlossener Talbot treffen sich mit dem Feind, um zu versuchen, die Zerstörung der Erde aufzuhalten.

Ein Pfarrer wird auf offener Straße überfallen und brutal zusammengeschlagen. Vermutlich handelt es sich um einen Einschüchterungsversuch, denn seine Kirche soll demnächst verkauft werden, und der Pfarrer war grade auf dem Weg ins Rathaus, um für den Erhalt seiner Kirche zu kämpfen. Das Leverage-Team findet schnell raus, dass Alex Grant, ein skrupelloser Immobilienhai hinter dem Kauf der Kirche steht. Er plant an dieser Stelle ein großes Einkaufszentrum. Mit Hilfe eines Wunders versucht Nate, den Verkauf der Kirche zu verhindern, doch seine Rechnung geht nicht auf. Die weinende Statue von St. Nicholas nutzt Grant, um noch mehr Publicity für sein zukünftiges Projekt zu erlangen. Auch der Pfarrer Father Paul steht den Rettungsversuchen sehr skeptisch gegenüber.

Clavo Cruz zieht eine blutige Spur durch Miami und ermordet seinen Ziehvater General Cruz, der ihn vor zwei Jahren verstoßen hatte. Damals hatte Horatio aufgedeckt, dass Clavo nicht der leibliche Sohn von General Cruz ist.