Coulson und seine S.H.I.E.L.D.-Agenten reisen nach Peru, um ein Objekt unbekannten Ursprungs zu untersuchen, das den Codenamen 0-8-4 trägt. Doch als er in 30.000 Fuß Höhe auf Commandante Camilla Reyes trifft, fliegen nicht nur die Funken.
Sam nimmt eine frühere Identität in einer riskanten Undercover-Operation an, um einen zwielichtigen Drogenbaron zur Strecke zu bringen. Außerdem unterbricht Hetty Callens und Annas romantische Nacht, um ihnen eine Gefangenen-Eskortmission zuzuweisen.