Arabella Holzbog

Bei ihrem Treffen mit der russischen Agentin Anna Espinosa kann sich Sydney in letzter Minute einen 500 Jahre alten Code von Milo Rambaldi einprägen, bevor dieser zerstört wird. Danach soll sie zusammen mit Dixon nach Sao Paulo fliegen, um dort einen geplanten Terrorangriff auf die Vereinigte Handelsorganisation zu vereiteln. Doch inzwischen hat Terrorist Jacqnoud dem Träger des Edgar-Friedenspreises eine Bombe implantieren lassen, die während seiner Rede explodieren soll.

Sydneys Vater Jack soll zukünftig enger mit SD-6 zusammenarbeiten. Um mehr über seine Vergangenheit zu erfahren, besucht Sydney Mrs. Calder, die Witwe eines FBI-Agenten, der bei der Verfolgung eines KGB-Agenten ums Leben kam. Denn sie hegt den Verdacht, dass Jack dieser KGB-Agent gewesen ist und somit Schuld am Unfalltod ihrer Mutter hat. Als Marshall entdeckt, dass die CIA Daten vom SD-6-Server herunterlädt, vermutet Sloane sofort einen Maulwurf in den eigenen Reihen.