Jetzt da John Nolan in Baileys Vergangenheit eingeweiht ist, muss er Entscheidung treffen, ob es für die beiden eine Zukunft geben kann. Währenddessen stürzt ein Flugzeug mitten in LA ab und das Team muss sich beeilen, wenn es die Ursache klären will.
Nolan und Chen müssen 3 Aufgaben erfüllen, wenn sie den gestohlenen Polizei-Hubschrauber von einem jugendlichen Entführer wieder bekommen möchten. Nach einem Gefängnis-Aufstand bewachen Harper und Aaron im Krankenhaus einen Polizisten-Mörder.
Nolan bietet sich an, über Nacht das Haus von Professor Fiona Ryan zu bewachen, nachdem sie mysteriöse Briefe erhalten hatte und ihr Auto beschädigt wurde. Lucy kämpft mit der Tatsache, dass Tim netter zu seiner neuen Rekrutin zu sein scheint, als er es zu ihr war.
Das Team muss mit einem Verbrecher Hand in Hand arbeiten, um eine noch größere Bedrohung abzuwenden. Officer Chen und Officer Bradford untersuchen den Mord an einem Teenager, der früher mit Tamara befreundet war.
Das Mid-Wilshire Revier wird mit der Sicherheit der jährlichen Versammlung von Kaliforniens Undercover-Agenten beauftragt, wobei Lucy und Harper auch gleich verdeckt in einem Fall ermitteln.