Barbara Hershey

Mary Margaret ärgert sich, dass sie mit Moral nichts Gutes erreicht hat und will Cora töten. Im Märchenland lieben sich Rumpelstilzchen und die junge Cora. Um durch Gefühle nicht geschwächt zu werden, reißt sie sich das Herz heraus und sperrt es weg. In Storybrooke belegt Mary Margaret das Herz mit einem Fluch und tötet so Cora.

Mulder und Scully müssen feststellen, dass sie nicht die einzigen sind, die verzweifelt nach ihrem Sohn William suchen. Das Schicksal der Welt könnte davon abhängen!

Da Mr. Gold sie weiter anlügt, verlässt Belle ihn. Sie jobbt in der Stadtbücherei. Mr. Gold erzählt ihr dort die Wahrheit über sich. Rumpelstilzchen bringt seine Frau Milah um, weil sie den Piraten Hook liebt. Ihm hackt er die Hand ab. Hook tut sich mit Cora zusammen, um nach Storybrooke zu reisen und sich an Rumpelstilzchen zu rächen.

Emma und Mary Margaret wollen mit Hilfe von Mulan, Aurora und dem Ritter Lancelot wieder nach Storybrooke gelangen. Lancelot entpuppt sich allerdings als Verräter im Dienst von Cora und Emma kann nur verhindern, dass Cora nach Storybrooke kommt, indem sie den rettenden Schrank, in dem sie einst selbst reiste, abfackelt.

Auch Mary Margaret und David suchen Rumpelstilzchens Dolch. Mit Emmas Hilfe finden sie den Dolch vor Cora und Regina und durch Dunkle Magie gelangen sie in den Besitz des Dolches. In New York wird Gold von Hook überfallen und schwer verletzt. Neal, Emma und Henry beschließen, Gold mit Hooks Schiff zurück nach Storybrooke zu bringen.