Picard riskiert einen Krieg mit den Romulanern bei einem Bürgerkrieg der Klingonen.
Ein Bürgerkrieg bedroht das Klingonenreich und Worf ist hin- und hergerissen zwischen seiner Treue für die Föderation und für sein Volk.
Kira hat kaum ihre neuen DS9-Kollegen kennengelernt oder sich als "rechtmäßige" Offizierin des befreiten Bajors eingelebt, als sie sich mit einem alten Freiheitskämpfer-Kollegen konfrontiert sieht, der den Kampf nicht aufgeben kann.
Ein mysteriöser Familienfreund hilft, Worfs Sohn Alexander zu einem Krieger zu machen.