Bradley Cooper

Sydney befindet sich mit einem toten Partner und in Lebensgefahr in einer Nervenheilanstalt wieder. Sie denkt darüber nach, wie sie am besten entkommen kann und findet heraus, dass Shepard in ihre Vergangenheit involviert gewesen ist.

Sydney beginnt zu glauben, dass Jacks verdächtige Aktivitäten für den Tod ihrer Mutter vor 20 Jahren verantwortlich waren, was zu einer noch angespannteren Beziehung zwischen den beiden führt. Unterdessen setzt sie ihre Arbeit als Doppelagentin...

Als Julias Gesundheitszustand sich weiter verschlechtert, fällt Christian in alte Gewohnheiten zurück. Sean engagiert inzwischen Gina als Sprechstundenhilfe, um Christian eins auszuwishcen. Und Dawn Budge sucht nach einem weiteren unglücklichen Zwischenfall wieder Hilfe in der Praxis McNamara/Troy.

Sydney befindet sich im Mutterschutz, den sie jedoch sofort beendet, als sie von der Entführung ihres Freundes Will erfährt. Dahinter steckt Sloane, der von Prophet Five den Auftrag erhielt, Sydney für einen neuen Fall zu ködern. Das Team von APO fliegt sofort nach Moskau. Dort wird Sydney bei einem Kampf verletzt. Prophet Five hat dadurch, was die Organisation wollte: Sydneys DNA. Doch das ist nicht das einzige Problem von APO: In Wills Hinterkopf steckt eine Bombe!

Marshall gerät nach seiner erfolgreichen ersten Mission mit Sydney plötzlich in Lebensgefahr. Ariana Kane wird von der Leiterin der Spionageabwehr verdächtigt und Jack wird zum Hauptverdächtigen im Fall um das Verschwinden von Emily Sloane.