Durch einen Riss im Raumkontinuum wird die Besatzung der Enterprise von unerklärlicher Paranoia und Halluzinationen geplagt.
Eine Gruppe von Kindern erhält übersinnlich Kräfte von einem bösen "Engel" und zwingt die Enterprise den Planeten Markus 12 anzusteuern.
Eine Bande nimmt Mike Stone als Geisel, nachdem sie einen Polizisten töteten, um nach einem Überfall auf einen Lebensmittelladen fliehen zu können. Sie wollen Stone gegen ihren Anführer, Buddy Sims, eintauschen.