Ein ehemaliger Gesetzeshüter wartet darauf, dass ein Häftling, der ihm die Hände mit einem Hammer zerschmettert hat, auf Bewährung freigelassen wird, damit ihn sein Sohn – ein schneller, guter Schütze – tötet.
Doc und seine Begleiterin Lyla werden von ehemaligen Konföderierten und abtrünnigen Comancheros gefangen genommen. Matt, Festus und Newly haben einen Plan, um die beiden aus der großen Verbrecherbande zu befreien.
Ex-Sträfling Fred Garth will den genauen Ablauf der Hinrichtung seines Vaters nachstellen – Doc soll seinen Vater und Matt Dillon den jungen Garth spielen (ihm wurde ins Bein geschossen und er wurde gefesselt, während sein Vater am Galgen hing).
Matt, Festus und Newly haben sich als Waffenschmuggler getarnt, um in das Versteck der Gesetzlosen einzudringen und Doc und seine Begleiterin zu retten.
Als Festus während eines Gewitters in eine Höhle flüchtet, findet er einen alten Indianer, der auf den Tod wartet. Als „Hüter seines Bruders“ nimmt er ihn mit nach Dodge, um einen zivilisierten Mann aus ihm zu machen – doch seine Bemühungen scheitern.