Byrne Piven

Die Familie Taylor ist mit den Vorbereitungen für eine Überraschungsparty zu Wilsons Geburtstag beschäftigt. Alle Freunde von Wilson werden eingeladen, doch der heimliche Stargast ist Wilsons Nichte Willow, die in einem alten 53-er Studebaker vorfahren soll, der Wilsons Vater gehört hatte und nun als Geschenk für Wilson vorgesehen ist. Tim will den Oldtimer für Wilson wieder in Schuss bringen. Die Überraschung gelingt, und Wilson freut sich sehr über die Gäste und die Geschenke. Doch in wahre Hochstimmung versetzt den liebenswerten Nachbarn erst das Erscheinen seiner Nichte Willow, die er sofort mit Beschlag belegt. Als Jill die innige Beziehung der beiden bemerkt, schlägt sie Willow vor, ihren Besuch um einige Tage zu verlängern. Wilson ist begeistert von der Idee und beginnt von einem Familienleben zu zweit zu träumen. Doch die freiheitsliebende Willow kann die große Anhänglichkeit ihres Onkels nur für kurze Zeit ertragen.

Mulder gelingt es, aufgrund eines Traumes die Leiche eines kleinen Mädchens zu finden. Es handelt sich um das vierzehnte Opfers des Serienmörders John Lee Roche; dieser schneidet jedem seiner Opfer Stoffherzen aus der Kleidung und sammelt sie. Als Mulder feststellt, dass die Sammlung bereits 16 Stoffherzen enthält, und Roche ihm suggeriert, eines seiner Opfer sei Mulders Schwester Samantha, lässt Mulder sich auf ein überaus gefährliches Psychospiel mit Roche ein.

Als Frasier Nacht für Nacht von einem wiederkehrenden Traum geweckt wird, ist er besessen davon, die psychologische Bedeutung dahinter zu analysieren.