Chad Riley

Ruby hat Angst, sich beim ersten Vollmond in einen Wolf zu verwandeln. Da wird einer der Bewohner brutal ermordet. Spencers lenkt den Verdacht auf Ruby. David beweist, dass Spencer den Mord begangen hat, doch verbrennt Spencer den Hut des Hutmachers, Davids einzige Hoffnung, Mary Margaret und Emma aus dem Märchenland holen zu können.

Jafar findet heraus, dass der Herzbube kein Herz in sich trägt und er, solange dem so ist, für ihn wertlos ist. Während Alice und Cyrus sich unabhängig von Jafar auf die Suche nach dem Herz des Buben machen, erfährt man in Rückblenden, wie es dazu kam, dass dem Buben das Herz entrissen wurde und wie die Rote Königin noch vor der Hochzeit mit dem König zu Will stand.