Chris Mulkey

Ein Angler fischt die Leiche des Hafenarbeiters Donny Hayes aus dem East River. Die Ermittlungen führen Beckett und Castle ins 'Old Haunt', einer traditionsreichen Bar in New York. Dort stoßen sie auf einen Geheimgang, der noch aus der Zeit der Prohibition stammt und direkt zum Alkoholversteck des damaligen Bürgermeisters führt ... Alexis trifft ihre Freundin Gracie wieder - und ist geschockt, wie sehr sich diese verändert hat ...

Reid geht zu einem Treffen für suchtkranke Polizisten, weil er kurz vor einem Rückfall steht. Indessen wartet bereits der nächste Fall auf den Agenten: Ein Schüler hält sich auf einer Farm versteckt, von wo aus er einen Rachefeldzug gegen seine Wrestlingmannschaft führt, die von ihm verlangt hat, ...

In einer Rückblende zu Lucifers Ankunft in Los Angeles kommt Amenadiel, um seinen gefallenen Bruder zurückzuholen, ist aber schockiert, als er überfallen wird.

Das CBI-Team ermittelt in einem 25 Jahre alten Fall, an dem sowohl Red John als auch die Visualize-Gruppe beteiligt scheinen. Unterdessen denkt Lisbon über ihre Zukunft nach.

Raylan Givens ist zurück in der Stadt: In Miami hat er noch eine Rechnung mit der Mafia offen. Als er das Angebot bekommt, seinen alten Job bei den Miami Marshals wieder aufzunehmen, lehnt er jedoch dankend ab. Wieder in Harlan soll er einen Kinderschänder finden, der die 14-jährige Loretta in seine Gewalt gebracht hat. Doch er legt sich nicht nur mit dem Sexualstraftäter an, sondern auch mit dem Bennett-Clan, der den Marihuana-Anbau im Staat kontrolliert.