Im Umkreis von Atlantic City werden immer wieder Leichen gefunden, die offenbar einem Kannibalen zum Opfer fielen. Die Vorfälle gehen zurück bis ins Jahr 1947. Bei seinen Ermittlungen stößt Mulder auf die Legende vom Teufel von Jersey.
Cooper entdeckt eine Nachricht unter seinem Bett. Shelly und Bobby pflegen Leo zu Hause. Sternwood hört die Vorverfahrensanträge und erklärt Leo für nicht verhandlungsfähig. Nadine kommt nach Hause und glaubt, sie sei immer noch in der Highschool.
Frasier wird von Beziehungsproblemen geplagt und fährt aufs Land, aber er wird mit den Geistern vergangener gescheiterter Beziehungen konfrontiert.
Leland gesteht den Mord an Jacques Renault. Andy will ein neues Spermiogramm erstellen lassen. Gerüchten zufolge soll ein Restaurantkritiker nach Twin Peaks kommen. Jean bittet Ben, Cooper eine Falle zu stellen - im Austausch für Audreys Leben.
Frasier freut sich auf ein heißes Date mit einem schönen Model, das ihn bei einer Promi-Junggesellen-Auktion "gekauft" hat.