Cory Scott Allen

Dawn sitzt völlig aufgelöst in Jacks Wohnung. Ihr Chef bei der CIA kam bei einem Autounfall ums Leben, sie vermutet allerdings Mord: Kurz vor seinem Tod hatte ihr Paul erzählt, dass jemand von der CIA offenbar falsche Pässe ausstellt, um Menschen illegal ins Land zu holen. Phoenix geht der Sache nach und stellt fest, dass Dawns Vermutung richtig war. Nun müssen nicht nur die illegal Eingeschleusten gefunden, sondern auch der Maulwurf enttarnt werden – ein riskantes Unterfangen.

Rayna sucht sich Hilfe bei einem Musikproduzenten, um ihren Sound zu verändern. Juliette geht mit einem NFL-Spieler aus, um ihr Image wiederherzustellen und Lamars Plan, Colemans Auftritt bei einem Pressetermin zu verspäten, funktioniert.

Juliette entdeckt einen Brief von Jolene über ihre wahren Gefühle. Raynas und Deacons Auftritt bei den CMA Awards könnte nicht gut enden. Gunnar kämpft um Scarlett. Teddy sind Anwälte auf den Fersen. Peggy kehrt mit einem Geheimnis zurück.

Bei der Serienpremiere schließen sich Mac und Jack Dalton, Special Agents des Department of External Services (DXS), zusammen, um eine vermisste Waffe zu bergen, die Hunderttausende Menschen mit einem einzigen Tropfen töten kann.