Dan O’Herlihy

Windom Earle hat es auf die Wahl zur Miss Twin Peaks abgesehen. Lucy erwählt einen Vater für ihr Baby. Leo wird bestraft, als er Major Briggs befreit. Cooper findet den Schlüssel zur Schwarzen Hütte. Annie und Dale gehen eine Abmachung ein.

Agent Cooper folgt Windom Earle und Annie in die Tiefen der Schwarzen Hütte. Big Ed und Norma sind geschockt über Nadines Kopfverletzung. Andrew und Pete öffnen Eckhardts letzte Kiste, während Audrey einen Akt des zivilen Ungehorsams inszeniert.

Bobby und Shelly versichern sich erneut ihre Liebe. Cooper ruft Shelly, Donna und Audrey an, um sie vor Earle zu warnen. Briggs präsentiert Cooper ein Tonband, auf dem Windom Earle über seine Suche nach der Schwarzen Hütte berichtet.

Truman verhaftet Hank für den versuchten Mord an Leo. Dieser beschuldigt jedoch Josie des Mords an Andrew Packard. Albert enthüllt, dass Josie auf Cooper geschossen hat. Ben wendet sich an John Justice Wheeler, um die Ghostwood-Pläne zu stoppen.

Windom Earle fordert das erste Opfer in seinem tödlichen Schachspiel. Audrey erklärt Bobby, dass sie Ben vor seiner Bürgerkriegsfantasie retten müssen. Leo wacht auf und greift Shelly an, aber Bobby kann ihn abwehren.