Das CBI-Team fährt in einen Urlaubsort, um den Mord an einem Polizeichef zu klären. Dort begegnet Lisbon ihrem Bruder Tommy, der als Kopfgeldjäger einen Kautionsflüchtling jagt.
Beckett wird von höchster Stelle in eine Undercover-Mission berufen: Sechs Drogendealer wurden grausam ermordet, als ein neuer Drogenring den Handel in der Stadt übernahm - doch die Polizei weiß nicht, wer hinter dem Ring steckt. Beckett nimmt die Identität der Dealerin Elena an und trifft sich mit Vertretern des Rings. Die Polizistin wird dabei entführt und soll als Elena für die skrupellosen Unbekannten arbeiten - wie sich herausstellt ist die echte Elena eine Auftragskillerin.
Carl Sack traut seinen Ohren nicht, als sein neuer Mandant, William Brewster, ihm sein Anliegen vorträgt: Er möchte vor Gericht im Namen der Insel Nantucket das Recht für den Bau einer Atombombe ersteiten!