Ein Warlock, der plant, die drei Schwestern zu töten, erhält Besuch von dem Dämon Tempus. Dieser will die Zeit zurückdrehen, bis der Warlock sein Ziel erreicht hat. Doch die ersten Anschläge des Warlocks auf die Hexen schlagen fehl.
Die Zeit läuft gegen Sydney, weil das Rambaldi-Artefakt ein apokalyptisches Ereignis vorhersagt. Der Rachedurst von Dixon wächst vehement, während Vaugh und der CIA-Psychologe Dr. Barnett an seinen Absichten und an seiner Trauer zweifeln.
Vaughn soll weiterhin seine Frau beschatten, obwohl er erfahren hat, das Lauren beim Konvent ist. Er ist über die Wahrheit von Laurens Mutter jedoch noch mehr schockiert. Jack will Sloane nicht helfen, Sloane von Straftaten freizusprechen.