David Lynch

Peter soll als Weihnachtsmann in einer Shoppingmall einspringen und wird ganz trunken von Macht, als er erkennt, dass ein Weihnachtsmann mit wirklich allem davonkommt. Stewie und Brian crashen Firmenweihnachtsfeiern, um etwas von dem Essen, dem Drama und den Frauen abzubekommen.

Chris wird vom Unterricht suspendiert, nachdem er einen anzüglichen Witz erzählt hat. Peter kann seinem Sohn deshalb jedoch nicht böse sein: Er findet den Witz schließlich selbst so komisch, dass er sich vor Lachen in die Hose macht – jedes Mal, sodass sich Joe und Quagmire bald einen Spaß daraus machen, Peter damit zu provozieren. Fasziniert von dem unangenehmen Phänomen, reisen die drei quer durch die USA, um nach der ursprünglichen Quelle des Witzes zu suchen …

Die Bewohner der Kleinstadt Twin Peaks im Nordwesten Washingtons sind erschüttert, als die in Plastik eingewickelte Leiche der Schülerin Laura Palmer an einem Flussufer entdeckt wird.

James rettet die Mädchen vor dem wütenden Harold. Cooper bringt Audrey nach Hause. Bobby und Shelly erfahren, dass ihre Versicherungspläne gescheitert sind. Donna versucht, Truman zu überzeugen, dass Harold Smith Lauras geheimes Tagebuch besitzt.

Cooper und der Einarmige überprüfen die Gäste des Great Northern Hotel. Hawk entdeckt den Selbstmord von Harold Smith. Er findet einen seltsamen Abschiedsbrief und ein zerrissenes Tagebuch. Audrey stellt ihren Vater wegen des One Eyed Jacks zur Rede.